Unsere Leistungen
Individuelle Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft
Jede Lebenssituation erfordert andere Lösungen. Deshalb bieten wir keine Pauschalangebote, sondern modulare Leistungen, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen.
Persönliche Rentenanalyse
Der Ausgangspunkt für jede sinnvolle Planung: eine schonungslose Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Situation.
Was Sie erhalten:
- Vollständige Erfassung aller Rentenansprüche (gesetzlich, betrieblich, privat)
- Berechnung Ihrer voraussichtlichen Rentenlücke
- Analyse bestehender Verträge auf Effizienz und Kosten
- Schriftlicher Bericht mit konkreten Zahlen
- Persönliches Auswertungsgespräch (60 Minuten)
Für wen geeignet: Alle, die wissen wollen, wo sie stehen – ohne sofort weitere Verpflichtungen einzugehen.
Rentenanalyse anfragenStrategische Vorsorgeplanung
Vom Ist-Zustand zur Zielvision: Wir entwickeln eine Strategie, die Ihre Rentenlücke systematisch schließt.
Was Sie erhalten:
- Ausführliche Analyse Ihrer Ziele und Möglichkeiten
- Entwicklung einer individuellen Vorsorgestrategie
- Produktempfehlungen (provisionsfrei, anbieterunabhängig)
- Detaillierter Finanzplan mit Hochrechnungen bis zum Renteneintritt
- Steueroptimierungsvorschläge
- Zwei persönliche Beratungstermine (je 90 Minuten)
- Schriftlicher Strategiebericht
Für wen geeignet: Menschen, die eine klare Richtung brauchen und bereit sind, aktiv zu werden.
Vorsorgeplanung buchenBetriebliche Altersvorsorge Optimierung
Die betriebliche Altersvorsorge ist oft die unterschätzteste Säule – dabei birgt sie enormes Potenzial, das viele verschenken.
Was Sie erhalten:
- Prüfung Ihrer aktuellen betrieblichen Altersvorsorge
- Identifikation ungenutzter Arbeitgeberzuschüsse
- Optimierung der Beitragshöhe und Anlageform
- Berechnung der steuerlichen Vorteile
- Handlungsempfehlungen für Gespräche mit Ihrem Arbeitgeber
- Persönliches Beratungsgespräch (75 Minuten)
Für wen geeignet: Angestellte mit bestehender oder möglicher betrieblicher Altersvorsorge.
Optimierung anfragenVermögensaufbau 50+
Speziell für die Generation entwickelt, die spät startet, aber noch substantiell aufholen kann.
Was Sie erhalten:
- Entwicklung einer beschleunigten Aufbaustrategie
- Konservative, aber effektive Anlageempfehlungen
- Einbeziehung von Immobilien und Erbschaften
- Planung von Einmalzahlungen und laufenden Sparbeiträgen
- Risikoabsicherung für die Aufbauphase
- Quartalsweise Überprüfung und Anpassung
Für wen geeignet: Menschen ab 50, die noch keine umfassende Altersvorsorge aufgebaut haben.
Vermögensaufbau startenRentenoptimierungs-Paket
Die Komplettlösung für alle, die einen verlässlichen Partner für den gesamten Prozess suchen.
Was Sie erhalten:
- Alle Leistungen der Rentenanalyse
- Alle Leistungen der strategischen Vorsorgeplanung
- Umsetzungsbegleitung bei allen Schritten
- Verhandlung mit Anbietern in Ihrem Namen
- Vertragscheck und Dokumentenprüfung
- Erste Jahresüberprüfung inklusive
- Direkter Zugang zu Ihrem persönlichen Berater
Für wen geeignet: Menschen, die einen ganzheitlichen Ansatz schätzen und langfristig begleitet werden möchten.
Komplettpaket buchenLaufende Rentenberatung
Altersvorsorge ist kein einmaliges Projekt, sondern ein laufender Prozess. Gesetze ändern sich, Ihre Lebenssituation ändert sich – Ihre Strategie sollte mitwachsen.
Was Sie erhalten:
- Jährliche Überprüfung Ihrer Gesamtsituation
- Anpassung der Strategie bei Bedarf
- Information über relevante Gesetzesänderungen
- Optimierungsvorschläge
- Jährliches Beratungsgespräch (60 Minuten)
- E-Mail-Support bei Rückfragen
Für wen geeignet: Bestehende Kunden, die ihre Strategie langfristig auf Kurs halten wollen.
Laufende Beratung anfragenWie der Prozess abläuft
Unabhängig davon, welche Leistung Sie wählen – der Ablauf ist transparent und strukturiert:
Sie wählen Ihre gewünschte Leistung und senden uns eine Anfrage. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.
Wir vereinbaren einen Termin für ein persönliches Gespräch (vor Ort oder online per Video).
Wir lernen uns kennen, klären Ihre Situation und Erwartungen. Dieses Gespräch ist kostenlos und unverbindlich.
Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, unterzeichnen wir einen klaren Beratungsvertrag.
Wir führen die vereinbarte Leistung durch und erarbeiten Ihre individuellen Lösungen.
Sie entscheiden, welche Empfehlungen Sie umsetzen möchten. Wir begleiten Sie dabei.
Unsere Qualitätsgarantie
Wenn Sie nach der ersten Beratung nicht überzeugt sind, erstatten wir Ihnen den vollen Betrag – ohne Wenn und Aber.
Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Arbeit. Deshalb können Sie risikofrei starten.
Bereit, Ihre Rentenlücke zu schließen?
Wählen Sie die Leistung, die zu Ihrer Situation passt, und starten Sie noch heute in Ihre sichere finanzielle Zukunft.
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